ライフナビゲーターズの目的
今後、少子高齢化社会に突入して人口が減少し、母数低下による保険売上の競争率が激化すると予想される昨今
新時代を生き抜くためのお客さまの立場に立った中立的なアドバイザーのノウハウ勉強会を実施し、ファイナンシャルプランナーの育成に努め、これから日本におけるファイナンシャルプランナーのスタンダードモデルを構築したいと思い、発足しました。
キーストーンアライアンス発 日本版IFAのスタンダードの確立
ライフナビゲーターズ 始動
2005年にお客様により質の高いトータルライフサポートの体制を確立するために、全国からプロのFPメンバーが結集し、キーストーンアライアンスという組織を結成い たしました。
キーストーンアライアンスは、一定以上の知識・実績レベルに到達したファイナンシャル分野におけるプロの集団です。それぞれの専門知識やノウハウをグルー プメンバー全員で共有し、切磋琢磨し合いながらお客様に対する総合的な問題解決を更に進めていこうという目的で、情報交換や勉強会をすすめてきました。
このたび、キーストーンアライアンス内で共有されている情報やノウハウなどを全国的に展開し日本版IFAのスタンダードを確立せんと｢ライフナビゲーターズ｣を設立いたしました。
FP研究会
では、従来の生保ビジネスからFPビジネスへのスタンダードを確立を目指します。
FP研究会で発信された情報・ノウハウををホロスプランニングさんによって次々とコンテンツ化していく予定です。
また、IFA実践会
では、海外投資などを通した実際の収益モデルの共有の場として、それぞれ体系的にB2Bで事業化できるレベルまで持っていきます。
キーストーンアライアンス･ホロス･プランニングネットワークのコラボレーション
ライフナビゲーターズをテレビ番組として例えると…
- キーストーンアライアンスメンバーがタレント
- プランニングネットワークが企画・制作会社
- ホロスプランニングがメディアと編集力を持ったテレビ局
といった感じで。それぞれの強みをコラボレートして今回のライフナビゲーターズ(テレビ番組)が実現いたしました。
キーストーンアライアンス 過去の活動
ライフナビゲーターズスケジュール
FP研究会
| 12:45～13:00 | 第1部 受付開始 |
|---|---|
| 13:00～15:45 | 【第一部】
P3000万円量産工房 契約単価向上プログラム ゲスト：水落 操（みずおち みさお） ナビゲーター：笠原 慎也（かさはら しんや） 司会：大坪 勇二（おおつぼ ゆうじ） |
| 15:00～15:15 | 第2部 受付開始 |
| 15:15～18:00 | 【第二部】『成功脳の創り方 ～可能性上、今、目覚める時～』 講師： 吉武 永賀(よしたけひさよし) 司会：大坪 勇二（おおつぼ ゆうじ） |
| 18:00～21:00 | 90分間本気の懇親会 懇親会場 別 |
IFA実践会 (組織マネジメント&海外)
| 09:00～12:00 | 実践報告・シェアリング・視察ツアー報告 |
|---|---|
| 12:00～13:00 | ランチタイム(昼休憩) |
| 13:00～15:00 | IFA実践会 ゲストスピーカーセミナー |
開催日程
2011年度
| 3月 | 17日(木)～18日(金) ライフナビゲーターズ in 名古屋 第1部講師：水落 操 氏 第2部講師：吉武 永賀 氏 |
|---|---|
| 4月 | 未定 |
開催済みのライフナビゲーターズ
| 1月 | 20日(木)～21日(金) ライフナビゲーターズ in 東京 第1部講師：水落 操 氏 第2部講師：吉武 永賀 氏 |
|---|---|
| 2月 | 17日(木)～18日(金) ライフナビゲーターズ in 大阪 第1部講師：水落 操 氏 第2部講師：吉武 永賀 氏 |
| 5月 | 20日(木)～21日(金) ライフナビゲーターズ in 福岡 パネラー:石野 毅 氏・廣谷 信幸 氏・岩本 悟 氏 |
|---|---|
| 6月 | 10日(木)～11日(金) ライフナビゲーターズ in 東京 パネラー:大坪 勇二 氏・水落 操 氏 |
| 7月 | 13日(木)～14日(金) ライフナビゲーターズ in 名古屋 パネラー:大矢 勉 氏・水野 真治 氏 |
| 8月 | 19日(木)～20日(金) ライフナビゲーターズ in 大阪 パネラー:牧野 克彦 氏(ウイッシュアップ)原田 信一 氏(キーストーンFPコンサルタンツ) |
| 9月 | 09日(木)～10日(金) ライフナビゲーターズ in 福岡 パネラー:今村 嘉孝 氏(ホロスプランニング)藤 智秀 氏(ほけんの110番) |
| 10月 | 14日(木)～15日(金) ライフナビゲーターズ in 札幌 パネラー:角谷 賢治 氏(ホロスプランニング)田村 友朗 氏(アップデート) |
| 11月 | 25日(木)～26日(金) ライフナビゲーターズ in 富山 パネラー:鳥越 介順 氏(ソニックジャパン)尾山 幸祐 氏(プルデンシャル生命) |
ライフナビゲーターズへの想い
ライフナビゲーターズ 代表 石野 毅
｢日本で顧客との関係を永続的に維持発展していくFPビジネスのスタンダードモデルを創りたい。｣
2005年5月、全国からそんな想いを持ったFPが京都に集まり、以降毎月日本のどこかの都市で勉強会を開催。
今ではそのメンバーも北は北海道から南は沖縄まで30名を超える人数となりました。その間、海外のFPビジネスや投資・運用の世界を学びに米国本土、ハワイ、バリ島、フィリピン、香港、そして中国などに足を運び、現地を視察。多くのネットワークや情報、ノウハウが蓄積されています。
ファイナンシャルプランニングを考えることは、人生そのものを考えること。
今後は、ファイナンシャル分野だけにとどまらず、生涯を豊かに幸せに過ごせる顧客の真のライフナビゲーター役を担うビジネスモデルを全国展開で構築していきたいと考えています。
同じ想いを持ったみなさん、一緒に成長していきませんか?
株式会社キーストーンFPコンサルタンツ 代表取締役 ファイナンシャルプランナー 石野 毅
ライフナビゲーターズ 副代表 笠原 慎也
営業という仕事において｢売れる｣｢売れない｣の差は些細(ささい)なきっかけです。
学んだスキルやノウハウを、皆で同じように実践していても、結局成績が上がらずにやめていく人をこれまで幾人も見てきています。
そこの違いに｢気づける｣か、それがポイントです。
｢ライフナビゲーターズFP研究会｣では“売れている人=トップセールス"のノウハウを可視化して、実践できるレベルにまでもっていくことにチャレンジしています。
トップセールスが“当たり前"に(無意識で)実践している必勝パターンのノウハウ共有し、どう活用していくかを紐解いていきます。
また、ここで重要なのはアウトプットです。その紐解いたノウハウを現場で“すぐ使える"ようトレーニングを行っていく…そんな実践的な手法を取っております。
｢ライフナビゲーターズFP研究会｣に参加することで、皆さまに｢気づき｣を与え、速効的に営業成績の向上に導く“導火線"になればうれしいことだと思っております。
また、今後｢ライフナビゲーターズ｣を全国各地で開催していくことで、参加者の皆さまの営業スタイルを“次のステージ"へ導いていければ、おのずと業界がよい方向に向かい、 そして、かかわる顧客の“メリット"や“満足度"が向上していくものと確信しております。
株式会社ホロスプランニング 取締役副社長 笠原 慎也
ライフナビゲーターズ プランナー 佐々木 卓
当会の運営および企画を担当させていただく弊社では、海外経済・ライフプラン・資産運用の情報を中心に4年前からGGL
というゆとりのセカンドライフ実践コミュニティを運営しております。
もともとは私自身がひとりの顧客としての視点からはじまっているこの事業は背景としては、ある疑問を感じたことにはじまります。それは、海外では、FA(ファイナンシャルアドバイザー)やIFA(インディペンデントファイナンシャルアドバイザー)と呼ばれる方が、お客様のよき相談相手、そして商品選定の際の窓口となり、購買代理をしっかりと行っています。
一方で、日本のファイナンシャルプランナーと呼ばれる方と比較してみるとどうでしょう。資格の保有者は非常に多いのですが、職業人として本当にIFAとしてビジネスをしている方は、わずか一握りの存在です。
しかし、日本の現状と自身の将来を真剣にお客様が考えたとき、本当に必要とされるのは、｢お客さまのファイナンシャル設計だけでなく、中立公平な立場で趣味、生きがいというさまざまなライフプランのサポート・アドバイスに真摯にお応えする｣まさに日本版IFAという仕事が求められるようになるはずです。そのためには、知識とマインドのバランス
とビジネスの進め方
を理解する、こんなことを自らが学ぶ必要があると思います。
答えがないから、その答えのカタチをみんなと共に創っていく。ライフナビゲーターズはそんな想いを持った方たちの集いの場であると考えます。
株式会社プランニングネットワーク 代表取締役社長 佐々木 卓
